C
Séance 1
Comprendre
Faire le diagnostic.
Analyse de la situation financière, revenus, dépenses et crédits, habitudes qui freinent les progrès, définition d'un objectif réaliste.
Vous repartez avecUn état des lieux clair et ses priorités d'action.
Atelier collectif · Éducation financière
La Méthode CAP, Comprendre, Agir, Préparer : reprenez le contrôle de votre argent en 3 séances
En 3 séances, reprenez le contrôle de votre argent et mettez en place les habitudes qui vous permettront de construire une situation financière plus sereine.
CComprendre
AAgir
PPréparer l'avenir
Réserver ma place
Atelier pédagogique, aucune recommandation de placement personnalisée
L'objection qu'on entend tout le temps
« Le patrimoine ne commence pas quand on est riche. Il commence le jour où l'on prend de bonnes décisions avec l'argent que l'on a. »
« Je ne gagne pas assez pour voir une conseillère en gestion de patrimoine » est la phrase que nous entendons le plus souvent. C'est précisément pour y répondre que la Méthode CAP existe.
Pour qui
Cet atelier est fait pour vous si…
- Vous avez commencé à épargner mais vous ne savez pas si c'est bien réparti.
- Vous entendez parler de PEA, de PER, d'assurance-vie sans savoir lequel vous concerne.
- Vous voulez une vision à 5 ans, pas un conseil produit isolé.
- Vous souhaitez structurer votre argent avant d'envisager un accompagnement patrimonial individuel.
La Méthode CAP
Trois étapes, une progression
A
Séance 2
Agir
Mettre en place un plan concret.
Construire un budget simple, organiser les comptes, définir une stratégie d'épargne même modeste, identifier les économies possibles, mettre en place des automatismes.
Vous repartez avecSon plan d'action personnalisé.
P
Séance 3
Préparer l'avenir
Ouvrir les perspectives.
Vérifier les premiers changements, corriger ce qui bloque, définir la feuille de route des 24 prochains mois et un panorama général des prochaines étapes possibles (épargne, financement immobilier, fiscalité, investissement) : présentation générale des sujets, sans recommandation individualisée.
Vous repartez avecUne feuille de route claire et les grandes étapes pour accéder progressivement aux leviers patrimoniaux.
Format
Un petit groupe, du temps entre les séances
Les séances sont espacées de trois semaines pour laisser le temps de mettre en pratique entre chacune. Le groupe reste volontairement restreint : chacun peut poser ses questions et échanger, ce qui n'est pas possible dans un webinaire de masse.
Dates de la première session : 9 septembre, 30 septembre et 21 octobre (à confirmer).
- Groupe
- 4 à 8 personnes
- Durée
- 3 séances de 1h30 à 2h
- Rythme
- Une séance toutes les 3 semaines
- Lieu
- 100 % visioconférence
UNE CONSEILLERE EN INVESTISSEMENT FINANCIER INDÉPENDANTE, PAS UNE APPLICATION
« Pendant cet atelier, je n'ai rien à vous vendre. Je vous explique comment les choses fonctionnent, et vous décidez ensuite. »
Accompagnement humain
Vos questions sont traitées en direct, pas par un chatbot, une vidéo enregistrée ni un compte de réseau social.
Indépendance
Aucun produit n'est présenté à la vente pendant les séances : le contenu reste pédagogique.
Expertise réelle
Une pratique quotidienne auprès de dirigeants et de cadres, transposée à des questions de début de parcours.
Tarif
150 € pour le parcours complet
150 €
Parcours complet de 3 séances, supports inclus
- 3 séances en visio de 1h30 à 2h
- Supports pédagogiques écrits
- Groupe restreint de 4 à 8 personnes
Le coût du parcours correspond souvent à ce qu'une seule enveloppe mal choisie ou des frais mal identifiés peuvent coûter en un an. L'objectif est que ce que vous apprenez ici vous serve bien au-delà de ces trois séances.
Ce tarif ne couvre pas de conseil personnalisé ; si votre situation le justifie, un accompagnement individuel pourra vous être proposé à l'issue de l'atelier.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande souvent
Est-ce que vous allez me dire où investir ?
Non. La Méthode CAP est une prestation d'éducation financière générale et collective : elle explique le fonctionnement des enveloppes et des règles fiscales, sans formuler de recommandation individualisée sur votre situation.
Et si le groupe n'est pas complet ?
La session peut être reportée à la date suivante, ou remboursée. Les modalités précises figurent dans les Conditions Générales de Vente.
Que se passe-t-il après l'atelier ?
Vous repartez avec votre feuille de route à 24 mois. Si votre situation le justifie, un accompagnement individuel personnalisé peut ensuite vous être proposé, sur devis séparé et distinct de cet atelier.
Faut-il déjà avoir de l'épargne pour participer ?
Non. La Méthode CAP s'adresse autant aux personnes qui commencent qu'à celles qui ont déjà quelques placements et souhaitent comprendre ce qu'elles détiennent.
Inscription
Réserver ma place
Choisissez lla session qui vous convient sur Calendly. Une fois la date de la 1ère séance sélectionnée, vous recevrez la confirmation avec le lien de visioconférence et les modalités de paiement.
Choisir ma session
Atelier pédagogique et collectif, aucune recommandation de placement personnalisée n'est formulée dans ce cadre.